본느

226340 AI 분석 2026-09-09 06:07

당사는 화장품 ODM(연구개발 및 디자인 중심)과 자체 브랜드 사업을 영위하며, 스킨케어, 바디케어, 메이크업 등 다양한 화장품을 혁신적이고 효율적으로 공급하고 있습니다. 설립 초기부터 생산설비 없이 상품기획력과 연구개발을 바탕으로 성장해왔으며, 국내외 다양한 브랜드사와 협력하여 글로벌 시장에서 경쟁력을 확보하고 있습니다.

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분석 평가

부정

종합 점수

기술

재무

밸류에이션

수급

뉴스

안정성

가격 하단

4,500

가격 상단

6,500

summarize

종합 평가

높은 부채비율과 마이너스 ROE로 대표되는 재무적 취약성, 단기 이동평균선 아래에 위치한 기술적 약세, 그리고 외국인 수급 이탈이 동시에 나타나고 있습니다. 밸류에이션 측면에서 PBR은 낮아 보이나 실질적인 이익 창출 능력이 결여되어 있어 저평가 매력을 찾기 어렵습니다. 중장기 투자 관점에서도 재무 구조 개선 및 수익성 회복이 확인될 때까지 보수적인 접근(매도)이 필요합니다.

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가격 동향

최근 주가는 5일 이동평균선(5,778원)과 20일 이동평균선(6,239원) 아래에서 움직이며 단기적인 하락 추세를 보이고 있습니다. 중장기적 관점에서는 60일 및 120일 이동평균선 위에서 지지를 시도하고 있으나, 단기적인 하방 압력이 우세한 상황입니다.

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거래량 분석

최근 거래량은 이전의 대량 거래 구간과 비교했을 때 눈에 띄게 감소하는 패턴을 보이고 있습니다. 이는 시장의 매수세가 약화되었음을 의미하며, 주가 상승을 견인할 동력이 부족한 상태입니다.

analytics

기술적 지표

RSI는 48.49로 과매수나 과매도 구간이 아닌 중립 상태입니다. MACD는 시그널선(752.58)보다 낮은 532.35를 기록하며 약세 신호를 보내고 있습니다. 특히 OBV(26,288,659)가 최근 하락 추세를 보이며 가격 흐름과 동행하여 감소하고 있어, 실질적인 매집세보다는 차익 실현 및 이탈 물량이 나오고 있는 것으로 해석됩니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 심리적 마지노선인 5,000원과 직전 저점 부근인 4,500원대로 설정됩니다. 반대로 강력한 저항선은 20일 이동평균선이 위치한 6,200원대와 6,500원 부근입니다.

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패턴 인식

단기 이동평균선들이 역배열 상태로 전환되려는 움직임을 보이고 있으며, 거래량 감소를 동반한 가격 하락은 추세 전환을 위한 에너지가 응축되지 못한 전형적인 약세 패턴입니다.

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기본적 분석

재무 건전성 측면에서 매우 높은 위험 요소를 보유하고 있습니다. 2026년 3월 기준 자본총계는 298,809,357원인 반면 부채총계는 1,621,659,870원에 달해 부채비율이 약 542.7%로 매우 높습니다. 또한 2025년 ROE(자기자본이익률)가 -36.03%를 기록하며 수익성이 심각하게 악화되었고, 이익의 질 또한 불안정한 상태입니다.

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수급 분석

최근 수급 상황은 부정적입니다. 2026년 9월 8일 기준 외국인이 28,624단위를 순매도하며 강한 매도세를 보였으며, 이를 개인 매수세가 겨우 방어하고 있는 형국입니다. 기관의 유의미한 참여가 확인되지 않아 수급 공백 위험이 존재합니다.

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섹터 분석

화장품 섹터 내에서 본느의 PBR은 1.37로, 시장 평균인 KRX TMI의 2.17 대비 낮게 형성되어 있습니다. 그러나 이는 기업의 수익성 악화와 재무 리스크가 반영된 저평가로 판단되며, 섹터 전체의 성장세와 별개로 개별 기업의 펀더멘털 개선이 선행되어야 합니다.