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뉴욕증시 경기지표 호조로 반등, 엔비디아 AI 서버 가격 15% 이상 인상 예고
미국 서비스업 지표의 강세로 뉴욕증시가 반등했으나 장기 국채금리는 재상승하며 시장 변동성이 나타났습니다. 특히 엔비디아가 내년 초 출하분부터 AI 서버 가격을 15% 이상 인상한다고 통보하면서 AI 하드웨어 공급망 전반에 영향을 미칠 전망입니다. 견조한 경기 지표와 주요 기업의 가격 정책 변화가 동시에 발생한 상황입니다.
삼성전기, AI 서버용 MLCC 기대감에 장중 급등 후 126만원대 하락
삼성전기 주가가 장 초반 6% 이상 급등하며 장중 135만 7000원을 기록했으나, 이후 상승분을 모두 반납하며 126만원대로 하락 전환했다. AI 서버용 MLCC와 고부가 반도체 기판 수요 확대에 따른 실적 성장 기대감이 반영되며 강세를 보였으나, 장중 가격 변동성이 크게 나타났다. 향후 AI 관련 산업 수요에 따른 실적 개선 여부가 주가 향방의 핵심 요소로 작용할 전망이다.
외국인, 삼전닉스 매도하고 AI 밸류체인 stocks 선별적 순매수
외국인 투자자들이 삼성전자와 SK하이닉스 등 대형 메모리주를 매도하고 한미반도체, DB하이텍, 리노공업 등 AI 반도체 밸류체인 종목을 선별적으로 순매수하고 있다. 이는 HBM 및 AI 서버 확대에 따른 장비, 테스트, 전력반도체 등 세부 성장성에 주목한 결과로 분석된다.
삼성전기 목표주가 유지와 금값 하락
하나증권은 MLCC와 FC-BGA의 공급 부족 지속과 AI 서버 수요 증가를 근거로 삼성전기의 목표주가 300만 원을 유지했다. AI 데이터센터 및 신제품 출시 영향으로 수익성이 개선될 전망이다. 한편, 국제 금값이 13년 만에 최대 분기 하락 폭을 기록했으나, 중앙은행의 꾸준한 매입과 글로벌 불확실성 등으로 중장기적 지지 요인이 남아 있어 포트폴리오의 안정자산으로 금의 역할이 재조명되고 있다.
AI 반도체 밸류체인 확장 및 기술적 조정 국면
SK하이닉스의 HBM 수요 증가와 코닝의 유리기판 한국 투자 검토 등 AI 반도체 첨단 패키징 및 인프라 확장이 가속화되고 있습니다. 일본 키옥시아의 급등으로 AI 서버용 SSD 시장의 성장성이 확인되었으며, 국내 ETF 시장에서는 SK스퀘어 편입을 통해 반도체 노출도를 확대하려는 전략이 나타나고 있습니다. 다만 단기적으로는 AI 투자 수익성에 대한 의구심과 수급 쏠림으로 인한 변동성이 확대된 상황입니다.