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기관, NAVER와 LG전자 등 IT·친환경 에너지 종목 집중 매수
기관투자자가 LG전자, NAVER, 한화솔루션, LG이노텍 등에 대한 매수를 확대했다. IT 하드웨어와 인터넷, 친환경 에너지 관련 종목 비중을 높이는 한편 화장품과 전자부품, 산업재에서도 매수세가 지속됐다. NAVER는 23만원선 안착을 시도하며 기관 매수에 힘입은 상승세를 보였다.
엔터, 뷰티, 디스플레이 등 주요 기업 실적 및 전망
와이지엔터테인먼트는 빅뱅의 컴백과 차세대 IP 성장으로 목표주가가 상향되었으며, 뷰티 시장에서는 미국 진출 브랜드의 성장으로 ODM 제조사들이 주목받고 있습니다. LG디스플레이는 2분기 적자가 예상되나 하반기 OLED 수익성 개선을 통해 실적 회복이 가능할 것으로 전망됩니다. 또한 삼성생명, 삼성SDI, NAVER 등이 각각 체력 개선, 공급망 강화, AI 모멘텀을 바탕으로 추천주로 선정되었습니다.
AI 협력과 메모리 수요가 이끄는 반도체·플랫폼주 재평가
AI 서버 투자 확대와 엔비디아 협력 기대가 이어지면서 삼성전기, LG이노텍, 네이버, SK하이닉스에 대한 목표주가 상향이 잇따르고 있습니다. 핵심은 HBM, MLCC, FC-BGA, 패키지 기판 같은 고부가 부품과 AI 데이터센터 수요 확대로, 실적 추정치 상향 여력이 크다는 점입니다. 일부 종목은 시장 급락 여파로 단기 조정을 받았지만, 증권가는 중장기 성장성을 근거로 최근 조정을 매수 기회로 보는 시각을 유지하고 있습니다.
NAVER-엔비디아 협력으로 커지는 네오클라우드 기대
NAVER가 엔비디아와의 협력을 바탕으로 네오클라우드와 AI 데이터센터 사업에서 성장 동력을 확보했다는 평가가 나왔다. 증권가는 초기 데이터센터 리스와 SPV 설립, 향후 대규모 확장 계획을 반영해 목표주가를 상향했다. 실적 기여는 2027년 이후 본격화될 것으로 보이며, 고객사 확보와 자금 조달이 구체화될수록 기업가치 재평가 가능성이 커진다.
삼성전자·SK하이닉스 조정 속 저가매수와 메모리 슈퍼사이클 기대
엔비디아 서버용 부품 조정 논란과 미국 반도체주 약세로 삼성전자와 SK하이닉스가 흔들렸지만, 증권가는 HBM4를 포함한 메모리 수요 확대 추세가 훼손되지 않았다고 본다. 외국인의 대규모 차익실현 속에서도 고수 투자자들은 두 종목과 NAVER 등을 저점매수하며 반등 가능성에 베팅했다. 동시에 단일종목 레버리지 ETF는 같은 기초자산을 추종해도 운용 성과와 괴리율 차이로 수익률 격차가 발생할 수 있어 상품 구조 점검이 필요하다는 점이 부각됐다. 전반적으로 단기 변동성은 크지만 중장기 업황 기대는 유지되는 분위기다.