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HD현대중공업, 데이터센터 엔진 수주 확대 및 목표주가 100만원 상향
HD현대중공업이 데이터센터용 발전엔진 수주 확대와 넉넉한 선박 생산 능력을 바탕으로 실적 개선세를 보이고 있다. 비조선 부문의 이익률 상승과 고부가가치 사업 진출에 대한 기대감이 반영되면서 목표주가가 100만원으로 상향 조정되었다. 전 세계적인 전력난으로 인한 발전 설비 수요 증가가 기업의 새로운 성장 동력으로 작용하며 수익성 개선을 견인하고 있다.
범한퓨얼셀, AI 데이터센터 및 수소충전소용 10kW급 캐스케이드 SOFC 개발
범한퓨얼셀이 연료를 두 단계에 걸쳐 활용함으로써 발전 효율을 극대화한 국내 최초 10kW급 캐스케이드 고체산화물연료전지(SOFC) 시스템 개발에 성공했다. 이 기술은 기존 수소충전소와 연료전지 사업의 효율을 높일 뿐만 아니라, 대규모 전력이 필요한 AI 데이터센터 등 고효율 전원 공급 분야로 사업 영역을 확장하는 기반이 될 수 있다.
삼성전자, 경북대 모바일 AI 공학 계약학과 신설 및 전문 인재 확보
삼성전자가 경북대학교와 협력하여 채용 조건형 계약학과인 모바일 AI 공학 전공을 신설하고 신입생 모집에 나선다. 해당 전공은 기존의 모바일 공학 전공을 학·석사 통합 과정으로 재편한 것으로, AI 기술의 급격한 발전에 대응해 고도화된 전문 인력을 양성하는 것을 목표로 한다. 삼성전자는 이를 통해 모바일 AI 분야의 핵심 인재를 안정적으로 확보하여 미래 기술 경쟁력을 강화할 방침이다.
네이버, 해상 AI 데이터센터 스타트업 판탈라사 투자
네이버가 파력 발전과 바닷물 냉각 방식을 활용해 해상 AI 인프라를 구축하는 미국 스타트업 판탈라사에 투자했다. 판탈라사는 2016년 미국 오리건주에서 설립된 기업으로, 해상 데이터센터 구축을 통해 전력 효율을 높이고 냉각 비용을 획기적으로 줄이는 기술을 보유하고 있다. 이번 투자를 통해 네이버는 AI 서비스 확대에 필수적인 데이터센터 인프라의 효율성과 지속 가능성을 확보할 방침이다.
한국주강, 호남 반도체 클러스터 전력망 관련 발전용 주강 시장 진출
한국주강이 기존 조선업 분야의 성과를 바탕으로 발전용 대형 주강품 시장으로 사업 영역을 확대하고 있다. 정부가 추진하는 호남 반도체 클러스터의 전력 확보 계획에 따라 가스터빈용 대형 주강품 등 발전설비 관련 투자 수요가 증가할 것으로 보인다. 이번 신규 시장 진출을 통해 조선업 외의 추가적인 성장 동력을 확보할 것으로 전망된다.
HD현대중공업, 미국 데이터센터에 9,560억 원 규모 발전설비 공급
HD현대중공업이 미국 에너지 인프라 개발기업인 코반에너지그룹과 9,560억 원 규모의 발전설비 공급 계약을 체결했다. 이번 계약에 따라 9.6MW급 힘센 엔진 기반의 발전설비가 미국 내 빅테크 기업들이 운영하는 데이터센터에 공급될 예정이다. 조 단위에 육박하는 이번 대규모 수주는 향후 회사의 매출 증대와 영업이익 개선에 직접적인 기여를 할 것으로 보인다.
유니슨, 제주 어름비풍력발전소와 44억 규모 20년 유지보수 계약
유니슨이 제주 어름비풍력발전소와 향후 20년간 운영 및 유지보수(O&M)를 담당하는 일괄운영도급계약을 체결했다. 이번 계약 규모는 약 44억 5,870만 원으로, 풍력터빈의 정기점검과 예방정비 및 고장 대응 등의 업무를 수행하게 된다. 기존의 풍력터빈 공급 사업에서 나아가 장기 유지보수 영역까지 사업 범위를 확장함으로써 안정적인 수익원 확보와 시장 경쟁력을 강화할 전망이다.
엘앤에프 배터리 소재 다변화 및 HD현대마린솔루션 AI 데이터센터 시장 진출
엘앤에프는 2분기 매출액 8850억원과 영업이익 208억원을 기록했으며, 하이니켈 제품에서 분기 역대 최대 판매 실적을 달성했다. 하반기부터는 NCM과 LFP 투트랙 전략을 본격화하여 배터리 소재 시장 내 성장세를 이어갈 방침이다. HD현대마린솔루션은 선박 엔진 정비 역량을 AI 데이터센터용 발전 엔진 시장으로 확장함으로써 장기적인 매출 성장 동력을 확보할 계획이다.
카카오, 데이터센터 구축 대신 AI 에이전트 기반 서비스 집중 전략 추진
카카오는 대규모 데이터센터 인프라 구축이라는 하드웨어 투자 대신 AI 에이전트 기반의 서비스 경쟁력 강화에 집중하는 사업 비전을 제시했습니다. 카카오톡을 외부 서비스 호출은 물론 주문과 결제까지 가능한 통합 AI 에이전트로 발전시켜 플랫폼 활용도를 높일 계획입니다. 이는 인프라 비용 부담을 줄이는 동시에 소프트웨어 중심의 서비스 고도화를 통해 실질적인 수익 모델을 창출하려는 전략으로 분석됩니다.
조선업황 반등을 위한 모멘텀과 성장 전략
조선주는 최근 조정을 받았으나 해양플랜트 시장의 회복과 조선 기술의 전력 인프라 사업 확장이 주요 반등 모멘텀이 될 것으로 전망됩니다. 특히 부유식 데이터 센터 및 발전용 엔진 수주와 같은 사업 영역 확대가 장기적인 이익 성장을 견인할 것으로 보입니다. 여기에 우호적인 환율 환경이 더해져 조선업계의 수익성 개선에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 분석됩니다.
반도체와 AI 산업의 성장
중국 기술주가 실적 성장과 반도체 국산화 정책, 대형 메모리 기업의 IPO 기대감에 힘입어 강력한 상승세를 기록하고 있습니다. 또한, AI와 반도체 제조 과정에서 물을 많이 사용하는 등 새로운 기술의 발전이 산업의 성장에 기여하고 있습니다. 노무라증권은 향후 몇 년간 반도체가 코스피 상승을 주도할 것으로 내다봤으며, 삼성전자와 SK하이닉스의 목표가를 상향 조정했습니다.
AI 산업의 구조적 변화에 따른 반도체 대형주 및 소부장 랠리
삼성전자와 SK하이닉스의 주가 상승은 단순 경기 순환이 아닌 AI 산업 발전에 따른 구조적 변화로 분석되며, 장기적인 수익성 개선 기대감이 높습니다. 이러한 랠리는 반도체 소재·부품·장비(소부장) 기업들로 확산되며 코스피보다 높은 수익률을 기록하는 추세입니다. 다만, 개인 투자자들의 FOMO 심리로 인한 신용융자 급증 등 특정 종목 쏠림 현상에 따른 리스크 경고도 나오고 있습니다.
조선·방산·전력기기·반도체 업종 강세
조선, 방산, 전력기기, 반도체 부품 및 발전용 선박엔진 등 산업이 강세를 보이고 있다. HD현대중공업, LIG D&A, LS일렉트릭 등 주요 기업이 두드러진 상승세를 기록했으며, AI 인프라 확산과 데이터센터용 선박 엔진 수요 증가가 업종 성장에 기여했다. 방산주는 글로벌 공급 계약과 사명 변경 등으로 투자심리가 자극되었고, 선박 엔진은 AI 데이터센터 전력 인프라 대안으로 부상했다. SK하이닉스와 현대차의 실적 발표도 시장의 관심을 받고 있다.
반도체·AI·스마트폰 업계 동향과 시장 영향
최근 반도체 가격 상승과 AI 기술 발전이 스마트폰 및 반도체 업계에 큰 영향을 미치고 있습니다. 삼성전자와 SK하이닉스 등 주요 반도체 기업들은 외국인 투자자의 대규모 매도와 AI 메모리 효율화 기술 '터보퀀트'의 영향으로 주가가 하락했으나, 일부에서는 수요 견조와 '제본스의 역설'에 주목하며 과도한 우려를 경계하고 있습니다. 한편, 스마트폰 시장에서는 칩플레이션 장기화로 가성비 경쟁이 심화되고 있습니다. 글로벌 빅테크 주식의 대규모 매도도 시장 변동성을 키우고 있습니다. 전반적으로 업계는 불확실성 속에서 경쟁과 변화가 가속화되는 양상입니다.
원자력·에너지 업종과 미국 원전 건설 확대
정부와 여당이 원자력 발전 가동률을 80%로 상향하겠다는 계획을 발표했으나, 원전 관련 주식들은 중동 사태로 인한 시장 불안과 호르무즈 해협 봉쇄 장기화 우려로 하락세를 보였다. 두산에너빌리티와 비에이치아이 등은 미국 원전 건설 확대 기대에 힘입어 목표주가가 상향 조정되며 회복세를 보이고 있다. 에너지 업종은 국제유가 상승과 환율 변동 등 외부 변수에 영향을 받고 있다.