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피에스케이
319660당사는 2019년 4월 1일에 설립되어 반도체 제조용 전공정 장비 및 부품의 제조, 판매, 기술서비스를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 단일 사업부문으로 Dry Strip, Dry Cleaning, Wafer Edge Clean 등 반도체장비와 관련 부품 및 기술서비스를 제공하고 있습니다.
반도체 전공정 및 장비주 강세에 따른 반도체 ETF 수익률 상위권 기록
설비투자 확대에 대한 기대감이 높아지면서 SOL 반도체전공정 등 반도체 관련 ETF들이 주간 수익률 상위 10위권을 차지하며 강세를 보였다. 반면 미디어, 초장기 국채, 고배당 커버드콜 ETF 등은 하락세를 나타냈다.
신한자산운용, AI반도체 ETF 리밸런싱 통해 소부장 강화
신한자산운용이 글로벌 메모리 기업들의 설비투자 확대 전망에 따라 'SOL AI반도체TOP2플러스 ETF'에 원익IPS, 대덕전자 등 전공정 장비 기업 5곳을 새롭게 편입했습니다. 삼성전자와 SK하이닉스 중심의 핵심 포트폴리오는 유지하면서 실적 턴어라운드가 기대되는 소부장 기업들을 추가했습니다. 이를 통해 빠르게 변화하는 AI 반도체 산업 트렌드에 능동적으로 대응한다는 전략입니다.
AI 인프라와 클라우드 시장 전망
골드만삭스는 AI 거품이 과도하지만 AI 인프라 투자는 지속될 것이라며 AI 인프라, 전력 인프라, 하이퍼스케일러를 주요 투자 테마로 꼽았다. 코스피·코스닥에서는 삼성전기와 주성엔지니어링이 AI 관련주 강세에 힘입어 가장 높은 수익률을 기록했다. 메타가 AI 인프라를 외부에 임대·판매하는 클라우드 사업을 검토하면서 네이버와 삼성SDS 같은 국내 CSP 기업들의 투자 매력이 상승할 것으로 전망된다. 이러한 흐름은 AI 기반 설비투자가 기업 가치를 높이는 핵심 동인이 될 것으로 보인다.
반도체·부품주는 구조적 수요 기대 유지
엔비디아 차세대 플랫폼의 SOCAMM 탑재량 축소를 메모리 수요 둔화로 해석하는 시각에 대해 증권가는 과도한 우려라고 봤다. AI 데이터센터용 기판과 반도체 설비투자 확대가 이어지면서 LG이노텍, 반도체 장비주, 메모리 업체의 중장기 성장 논리가 유지된다는 평가다. 다만 삼성SDI처럼 전기차 배터리와 ESS 경쟁 심화가 겹친 업종은 실적 눈높이가 낮아지고 있어 종목별 차별화가 심해지고 있다. 삼성전기와 LG이노텍은 단기 과열 이후 조정을 받았지만 핵심 성장 축은 유효하다는 분석이 나왔다.