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미국의 AI 인프라 투자 기대감에 가려졌던 유럽 증시는 미·이란 휴전에 따른 유가 하락으로 단기 전망이 개선되며 유럽 ETF가 10주 만에 첫 순유입로 전환되었다. 반면 금값은 금리 인하 지연과 인플레이션 우려, 성장 자산으로의 자금 이동으로 인해 13년 만에 최악의 분기 손실을 기록했다. 국내 코스피지수는 상반기 압도적 수익률을 기록했으나 금, 은, 비트코인 등 타 자산군은 하락세를 보이며 글로벌 자산 간 엇갈림이 뚜렷했다.
미국 증시는 금융주와 헬스케어주로 자금이 이동하는 순환매 장세가 이어지며 다우지수가 사상 최고치를 경신했다. 반면 브로드컴 실적 전망 실망으로 반도체주 차익실현이 계속돼 나스닥과 필라델피아 반도체지수는 하락했다. 국제유가와 미 국채 금리는 휴전 기대감과 함께 내렸고, 고용지표는 예상보다 약했지만 전반적 경기 흐름은 크게 흔들리지 않았다.
이란 전쟁 관련 휴전 연장 소식에도 비트코인 가격은 1억1300만원대에서 견조한 흐름을 보이고 있다. 시장은 비트코인 7만8000달러 돌파 여부와 미국 연준 의장 후보자의 행보, 지정학적 리스크에 주목하고 있다.
케빈 워시 연준 의장 후보자는 연준의 독립성과 대차대조표 축소 등 개혁 의지를 강조하며, 인플레이션 평가 기준 변화와 자산 매각 의사도 밝혔다. 미국과 이란 간 협상 교착, 트럼프 대통령의 휴전 연장 시사 등 글로벌 지정학적 이슈가 시장 변동성에 영향을 주고 있다. JD 밴스 부통령의 파키스탄 방문 보류 등도 투자심리에 영향을 미쳤다.
미국과 이란의 휴전 협상과 전쟁 종전 낙관론으로 원·달러 환율은 1400원 후반대 박스권에서 등락할 전망이다. 최근 뉴욕 역외차액결제선물환(NDF) 시장에서 원/달러 환율이 국내 현물환과 크게 벌어지며 변동성이 확대되었다. 전문가들은 NDF 시장의 투기적 성격과 규제 미비, 제도권 내 양성화 필요성을 강조하고 있다. 외국인 배당금 역송금 등 수급 부담과 휴전 연장 여부가 환율에 영향을 줄 것으로 보인다.
중동발 고유가와 강달러로 금값이 급락했다가 휴전 합의 이후 반등세를 보이고 있다. 전문가들은 전쟁이 완전히 종료되면 금 가격이 추가 상승할 수 있지만, 연준 차기 의장 정책 등으로 상승 폭이 제한될 수 있다는 의견도 있다. 한편, 전쟁이 끝나더라도 고유가로 인한 물가 상승과 경기 침체 우려가 지속될 수 있다는 분석이 제기된다.
이번 주에는 포스코인터내셔널, 한온시스템 등 10개 기업이 회사채 수요예측을 진행하며, 신한스팩18호와 코스모로보틱스가 IPO 수요예측에 나선다. 대형 딜과 BBB급 기업의 발행 도전, 신용등급 스플릿에 따른 금리 부담 등이 주요 변수로 작용한다. 중동 전쟁 휴전에도 불확실성이 남아 있어 투자심리 회복은 제한적이다.
한국은행 금통위의 금리 동결과 중립적 스탠스 이후 채권시장은 중동 정세와 신임 총재 청문회 등 향후 변수에 주목하고 있다. 미국-이란 휴전 합의로 원·달러 환율이 하락했으나, 원화 강세는 제한적일 전망이다. 국제 금 가격은 중동 지역의 휴전 소식에 반등세를 보이고 있으나, 향후 유가와 유동성에 따라 변동성이 커질 수 있다.
중국이 이란과 미국 간 휴전 협상에서 단순 중재자를 넘어 '보증인' 역할을 하며 기존의 비개입 원칙을 깼다는 분석이 나왔다. 이는 중동에서의 영향력 확대와 경제·방위 지원 가능성, 그리고 달러 패권에 도전하는 양국의 이해관계 강화로 이어질 전망이다. 중국의 이번 개입은 미국과의 외교적 입지에도 영향을 줄 수 있다.
미국과 이란 간 전쟁 및 휴전 협상 소식이 국내외 증시에 큰 영향을 미쳤다. 휴전 기대감과 지정학적 불확실성 완화로 뉴욕증시와 코스피가 반등세를 보였으나, 여전히 중동 지역의 긴장과 국제유가 변동성이 부담 요인으로 남아 있다. 국내 주식의 70%가 하락하는 등 단기 변동성이 확대되었으나, 전문가들은 저가 매수 전략을 제시했다. 시장은 연내 금리 인하 가능성에도 주목하고 있다. 투자심리는 휴전 소식에 일시적 안도감을 보이면서도, 정치·외교 변수에 따라 변동성이 지속될 전망이다.
