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삼성전자와 SK하이닉스는 급락했지만 증권가와 글로벌 하우스는 AI 투자 사이클과 메모리 수요가 꺾인 것이 아니라 단기 과열이 해소된 것으로 해석했다. HBM, 서버·엣지용 메모리, 하이퍼스케일러의 AI 설비투자, 에이전트 AI 확산이 업황을 지탱할 수 있다는 점에서 반도체주는 매수 기회로 거론됐다. 동시에 네이버와 SK텔레콤은 엔비디아 협력과 AI 팩토리 구축 기대로 급락장 속에서 상승하며 종목 차별화를 보였다. 반도체 소부장과 AI 인프라 관련주로의 선별적 수혜도 기대된다.
LG그룹주는 젠슨 황 엔비디아 CEO와의 회동 기대에도 불구하고 미국 반도체주 급락과 국내 기술주 차익 실현 매물 영향으로 전반적인 약세를 보였다. 단기적으로는 주가 부담이 커졌지만, 피지컬 AI와 AI 데이터센터 인프라 협력 기대는 여전히 남아 있다. 시장은 협력 모멘텀이 실제 실적 개선으로 이어질지 여부를 주목하고 있다.
반도체 업종이 급락했지만 증권가는 에이전트 AI 확산과 서버용 메모리 수요 확대를 근거로 삼성전자와 SK하이닉스의 실적 눈높이를 높였다. 상위 투자자들도 조정장에서 삼성전자, SK하이닉스, 현대차 같은 주도주를 적극적으로 순매수하며 저가 매수에 나섰다. 일부 종목은 단기 악재가 이미 반영됐다는 평가 속에 조정 시 매수 기회로 제시됐다. 시장 전반의 불안과 달리 메모리와 AI 인프라의 중장기 성장 기대는 여전히 유효하다는 해석이 힘을 얻고 있다.
미국 FCC의 주파수 경매 개시와 엔비디아의 AI RAN 육성 기대가 맞물리며 국내 무선통신장비주가 동반 강세를 보였다. RFHIC, 케이엠더블유, 쏠리드, 라이콤 등이 통신사 설비투자 확대와 글로벌 통신 투자 사이클 기대를 반영해 상승했다. 증권가는 AI 인프라 확산과 네트워크 투자 재개가 업종 실적 개선으로 이어질 수 있다고 평가했다.
글로벌 하이퍼스케일러들의 AI 인프라 투자 확대가 이어지면서 반도체, 전력 시스템, 냉각 등 후방 공급망 업종의 수혜 기대가 커지고 있다. 특히 삼성전기는 AI 서버용 패키지 기판 FC-BGA와 MLCC 수요 증가를 바탕으로 실적 개선 기대를 받고 있다. 공급 확대가 제한적인 영역에 자금이 몰리는 구조라 수급 비대칭이 심화될 가능성도 제기된다.
젠슨 황 엔비디아 CEO가 한국을 찾아 네이버, SK를 비롯한 국내 주요 기업 총수들과 연이어 만나며 AI 협력 확대 의지를 드러냈다. 회식과 비공식 만남 속에서도 HBM과 AI 인프라, 피지컬 AI, 로봇 등 핵심 사업 논의가 이어졌고, 한국의 제조업 데이터와 파트너십의 중요성이 강조됐다. 엔비디아는 LG, 현대차, 네이버와 로봇·AI 스타트업까지 협력 범위를 넓힐 가능성이 있어 국내 AI 생태계 전반에 대한 기대를 키웠다.
소룩스는 부산, 아산, 전주 현장의 공동주택과 주상복합 전기공사 3건을 수주하며 총 396억원 규모 계약을 따냈다. 회사는 LED 조명 중심에서 전기설비, 통신, 소방까지 아우르는 종합 전기시공으로 사업을 넓히고 있으며 데이터센터 등 고부가 인프라로의 확장도 추진 중이다. 수주 기반 확대는 매출 가시성과 사업 다변화에 긍정적이다.
현대차를 앞세운 압축형 ETF와 삼성전자·현대차를 함께 담은 채권혼합형 상품이 잇따라 나오며 피지컬 AI 테마가 확산하고 있다. 증권가는 현대차를 자율주행과 휴머노이드 로봇의 핵심 수혜주로 평가하며 목표주가를 상향했고, 외국인 자금도 반도체 대형주에서 로봇, AI, 2차전지, 전력 인프라로 분산되는 모습이다. 전반적으로 국내 자금이 대형 반도체에서 모빌리티·로봇 밸류체인으로 이동하는 수급 재편 신호로 볼 수 있다.
중국 AI 관련 ETF가 빅테크보다 데이터센터, 광통신, 반도체 등 인프라 밸류체인에 집중한 전략으로 높은 수익률을 기록했다. 액티브 운용을 통해 AI 확산의 수혜가 큰 종목으로 빠르게 포트폴리오를 재편한 점이 성과로 이어졌다. 연초 이후 수익률과 상장 이후 수익률 모두 크게 뛰며 AI 인프라 중심의 투자 전략이 유효함을 보여줬다.
엔비디아 CEO 젠슨 황의 방한을 앞두고 AI 및 로보틱스 협력 기대감이 높았으나, 실제로는 외국인의 차익실현 매물이 쏟아지며 LG전자, 네이버 등 관련주들이 하락했습니다. 하지만 마벨 테크놀로지 등 AI 데이터센터 핵심 인프라 기업의 성장세는 유효하며, 게임 산업 역시 피지컬 AI 시뮬레이션 인프라로서의 재평가 가능성이 제기되고 있습니다. 시장은 단기 과열 해소 이후 실질적인 협력 방안 논의 결과에 주목하고 있습니다.
