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9월 회사채 차환 시즌이 본격화되면서 증권사와 금융지주를 중심으로 자금 조달 및 자본 확충 움직임이 이어지고 있다. 우리금융에프앤아이, 대신증권, 하나증권, 코웨이, DB증권, 롯데오토리스가 회사채 발행을 위한 수요예측을 진행한다. 또한 JB금융지주, iM금융지주, 신한금융지주는 신종자본증권을 발행하여 자본 적정성을 높이는 등 재무 구조 개선을 추진한다.
롯데지주와 한화리츠, 삼양패키징이 이번 주 공모 회사채 발행을 위한 수요예측을 일제히 진행하며 기업 자금 조달에 나선다. 이와 더불어 교보생명보험 또한 신종자본증권 발행을 통해 자본 확충 및 재무 구조 개선을 추진한다. A급 회사채를 중심으로 한 주요 기업들의 채권 발행 움직임이 이어지며 시장의 관심이 집중되고 있다.
롯데건설과 이랜드월드가 오는 19일 일반 회사채 수요예측을 진행하며, KB금융지주는 21일 신종자본증권 수요예측에 나선다. 고금리로 인한 순상환 기조가 이어지는 상황에서 발행 시장 내 기업별 신용도에 따른 옥석 가리기가 지속되는 분위기다. 이번 수요예측 결과는 각 기업의 자금 조달 여력과 시장 신뢰도를 판단하는 지표가 될 전망이다.
