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국내 TDF 설정액이 18조원을 돌파하며 시장이 급성장하는 가운데, 마이다스에셋자산운용과 KB자산운용 등 일부 중소형 운용사들이 국내 주식 비중을 전략적으로 높여 대형사보다 높은 수익률을 기록했다. 투자자들 사이에서 브랜드 인지도보다 포트폴리오 구성의 적절성과 비용 효율성을 중시하는 경향이 강해지고 있다. 이러한 운용 역량에 따른 수익률 격차는 향후 자산운용사 간의 연금 시장 점유율 재편으로 이어질 가능성이 크다.
KCGI자산운용의 7월 말 공모 주식형 펀드 순자산이 3년 전보다 194% 증가한 2조 1600억 원을 기록하며 업계 10위에 진입했다. 연금자산은 2조 2500억 원 규모로 성장했으며, TDF 순자산은 1조 원을 돌파하며 업계 8위를 차지하는 성과를 거뒀다. 이는 ETF 중심의 시장 환경 속에서 액티브 펀드 중심의 성장세를 보인 결과다.
최근 국내외 ETF 시장에서는 변동성 확대와 함께 다양한 투자 전략이 부각되고 있다. 인버스 및 곱버스 ETF 투자자들은 기대 이하의 수익률을 기록했으며, 미국 유조선 운임 ETF는 중동 긴장으로 1년간 12배 급등했다. 월 배당 ETF와 TDF ETF 등 자산관리형 상품도 은퇴자와 장기 투자자들에게 인기를 끌고 있다.
시장 변동성이 커진 가운데, TDF ETF와 인컴형 ETF, 환헤지 ETF 등 다양한 상품이 투자 대안으로 부상하고 있다. 신한자산운용의 반도체 ETF는 상장 일주일 만에 순자산이 2400억 원을 돌파했으며, 미국 우주산업에 투자하는 액티브 ETF도 출시를 앞두고 있다. 전문가들은 배당, 커버드콜 등 인컴형 전략과 중장기 분산투자를 강조하며, 환헤지 ETF의 낮은 수익률과 운용 비용에 주의할 것을 조언한다.
연금저축계좌와 ISA를 활용한 절세 전략, TDF 투자에서의 변동성 감안 수익률의 중요성이 강조되고 있습니다. NH투자증권은 IMA 사업을 통해 리테일 고객 확장과 고위험·고수익 상품 확대를 추진 중입니다. 스팩 시장은 위축되었으나 투기성 거래가 늘어나 금융당국이 제도 개선에 나서고 있습니다. 투자자들은 상품 특성을 이해하고 신중한 접근이 필요합니다.
